Ihre persönliche Investmentstrategie beginnt hier

Erfahren Sie, wie Sie Ihre finanziellen Ziele mit einer klar strukturierten und langfristig ausgelegten Anlagestrategie erreichen können. Unser erfahrenes Team begleitet Sie Schritt für Schritt.

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Warum persönliche Investments?

Massgeschneiderte Lösungen für nachhaltigen Vermögensaufbau

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Individuelle Beratung

Unser Team analysiert Ihre finanzielle Ausgangslage, definiert gemeinsam mit Ihnen Anlageziele und entwickelt darauf basierend eine Investmentstrategie, die exakt zu Ihren Bedürfnissen passt.

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Diversifikation

Eine breit gestreute Portfoliostruktur über verschiedene Anlageklassen hinweg hilft, Risiken zu streuen und Marktchancen gezielt zu nutzen, ohne sich auf einzelne Werte zu fokussieren.

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Transparente Kosten

Wir legen alle Gebühren offen dar und erläutern Ihnen verständlich, welche Kosten anfallen und wie sich diese auf Ihre Rendite auswirken, damit Sie stets den Überblick behalten.

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Bereit für den nächsten Schritt?

Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch und erfahren Sie, wie wir Ihre Anlagestrategie optimieren.

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Unser Expertenteam

Erfahrung trifft Engagement

Team Member

Thomas Meier

Senior Investmentberater

Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche begleitet er Kunden individuell bei der Entwicklung und Umsetzung von Anlagestrategien.

Team Member

Laura Schmid

Portfoliomanagerin

Spezialistin für nachhaltiges Investieren und Multi-Asset-Portfolios. Sie sorgt für eine ausgewogene Mischung von Rendite und Verantwortung.

Team Member

Markus Müller

Risikomanager

Fokussiert auf Anlagestrategien zur Risikominimierung und Stabilisierung Ihres Portfolios in volatilen Marktphasen.

Unsere Kernleistungen

Von der Bedarfsanalyse über die Strategieentwicklung bis zur kontinuierlichen Überwachung Ihres Portfolios – wir bieten ganzheitliche Betreuung.

Marktanalysen

Regelmässige Auswertungen globaler Märkte liefern Ihnen fundierte Entscheidungsgrundlagen für Ihre Investments.

Preise

Asset Allocation

Dynamische Anpassung Ihrer Vermögensverteilung basierend auf Risiko-, Rendite- und Liquiditätsanforderungen.

Preise

Steueroptimierung

Effiziente Strategien zur Steuerentlastung in Ihrem persönlichen oder institutionellen Anlagekontext.

Preise

Regelmässige Reviews

Halbjährliche Überprüfung Ihrer Anlagestrategie ermöglicht zeitnahe Anpassungen an veränderte Marktbedingungen.

Preise

1. Vermögensanalyse

Unser Diagnosetool erstellt eine detaillierte Bestandsaufnahme Ihres Portfolios und identifiziert Optimierungspotenziale im Hinblick auf Rendite und Risiko.

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2. Strategieentwicklung

Gemeinsam definieren wir Anlageziele, Risikoparameter und Zeitrahmen, um eine massgeschneiderte Investitionsstrategie zu entwickeln, die Ihren persönlichen Vorstellungen entspricht.

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3. Umsetzung & Monitoring

Wir setzen die Strategie um, überwachen die Performance fortlaufend und passen das Portfolio bei Bedarf an Veränderungen im Marktumfeld an.

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Kontaktinformationen

Adresse

Bahnhofstrasse 1, 8001 Zürich, Schweiz

E-Mail

info@primewealthix.com

Telefon

+41 76 123 67 74

Öffnungszeiten

Mo–Fr: 09:00–17:00

Häufig gestellte Fragen

Welche Mindestanlagesummen empfehlen Sie? Wir richten uns nach Ihren finanziellen Zielen und analysieren gemeinsam, welcher Einstieg für Sie sinnvoll ist.

Wie oft erhalte ich Performance-Reports? Sie erhalten monatliche Updates sowie Halbjahresberichte mit detaillierter Auswertung Ihrer Anlagen.

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Für Anleger, die ihre ersten Schritte in der Welt der Investments machen und eine solide Grundlagenstrategie wünschen.

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Nachhaltig investieren

Fokus auf ESG-Kriterien und langfristige Wertentwicklung im Einklang mit ökologischen und sozialen Standards.

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